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    2019年汽車和汽車零部件行業深度分析
    來源:EPLUS  更新時間:2019-2-12  閱讀522次
      

    一、總論

    1.1汽車總行業:銷量增速勢微,渠道庫存承壓,由“增量”轉為“存量”

    1.1.1乘用車市場:一方面,行業增速放緩,市場趨于飽和。我國汽車行業在經歷高速發展期(2001-2010 年,銷量 CAGR 為 24%)和穩步發展期(2011-2017 年,銷量 CAGR 為 7%)后,囿于需求端飽和及消費疲軟影響,由增量時代步入存量時代, 2018 年同比-3.5%。同時 乘用車市場趨于飽和,SUV(結構占比 42%,自主品牌扎堆投放區)、轎車、MPV、交叉型等車型銷量均趨于下降態勢。另一方面,經銷商庫存高企,其庫存預警持續位于警戒線(50%) 之上, 且自主品牌庫存壓力高于合資品牌。

    1.1.2乘用車市場格局:預計 2019 年開啟的乘用車置換需求集中在 15 萬以 上市場,優勢品牌開啟寡頭增長時代。自主品牌以中低端品牌(15 萬元以下)起家,在30 多年的積累后以四成市占率站穩腳跟,開始嘗試上探深入合資品牌腹地(20 萬元以上),但在置換需求下有下滑風險。 優勢車企上汽集團 /廣汽 集團/吉 利汽車 /長城汽 車/比 亞迪銷量增速遠高于行業,預計未來頭部企業將憑借資金/產品/品牌/渠道等多重優勢加 速行業洗牌,弱勢自主品牌虧損擴大,或并購重組重生,或退出市場。

    1.1.3商用車市場:持續低迷,新能源化明顯。預計 2018 年客車銷量下滑 5%,2019 年持平。且客車新能源滲透率提升,公交新能源趨勢明顯。

    1.1.4政策刺激:短期見效不明顯,任重道遠。第一,個稅改革釋放的消費對汽車市場影響有限,無法有效提振汽車消費力。第二,現階段若施 行購置稅優惠,在汽車進入階段性飽和,且居民消費水平受經濟疲軟 及房地產擠壓影響下,難以企及 2015 年的效應;同時,刺激的需求大 多為透支性需求。第三,國六標準實施將促使經銷商加大優惠清理庫 存,但同時也存在消費者持幣觀望國五車型貶值空間,從而短期抑制 銷量增長的風險。

    1.2、新能源汽車:步入高增長、自主需求驅動時代,關注補貼擾動

    1.2.1新能源汽車市場:乘用車方面,2018 年新能源乘用車在車市總體低迷的逆勢中保持強勢增長,前 11 月同比增長 87%。結構上,A00 級轎車、A 級轎車、A0 級 SUV 成為純電動支柱車型(80%純電份額),插混占據 2~3 成穩定份額;消費區域上,較為集中;廠商上,純電廠商集中 度提升,插混廠商寡頭格局。從趨勢上,新能源汽車歷經三個階段— —補貼驅動拉動小車型、運營需求創造穩定 A 級車銷量、自主需求利 好 A0 級SUV及中高端車型,未來仍是與燃油車競爭,滲透率不斷增 大的過程,而電動車企之間的競爭主要集中在成本導向的單車盈利上, 部分優勢車型將脫穎而出。預計新能源汽車仍將維持高速增長,2018 年乘用車全年銷量達93萬輛,預計 2019 年達 133 萬輛,同比增長43%。而商用車方面,主要受補貼影響。

    1.2.2電動車 2019 年演變:從運營轉向自主消費,需求從低端向中端上探。首先,電動車需求拆分為個人消費、出租和網約平臺、分時租賃三個維度,其中個人消費呈性價比及品牌多元化,主要受牌照和路權、一 線城市續航及二、三線城市性價比拉動;出租和網約平臺追求續航及運營中的極致性價比;分時租賃由于重資產制約及用戶的廉價短途代步需求,傾向中低端車型。其次,未來主要有 5 個趨勢,即限牌限行 城市新能源汽車加速滲透、電動車低端需求向中端上探、自主消費與運營市場或將逐漸分離、18 萬~30 萬元價格區間為合資品牌密集投放 區和特斯拉及蔚來對 30 萬以上豪華車型的挑戰。

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